如是我聞：

一時，佛住欝鞞羅處尼連禪河側菩提樹下，初成正覺。

爾時，世尊獨一靜處，專心禪思，作如是念：「我今解脫苦行。善哉！我今善解脫苦行，先修正願，今已果得無上菩提。」

時，魔波旬作是念：「今沙門瞿曇住欝鞞羅處尼連禪河側菩提樹下，初成正覺。我今當往，為作留難。」即化作年少，住於佛前，而說偈言：

「大修苦行處，　　能令得清淨，
　而今反棄捨，　　於此何所求？
　欲於此求淨，　　淨亦無由得。」

爾時，世尊作是念：「此魔波旬欲作嬈亂。」即說偈言：

「知諸修苦行，　　皆與無義俱，
　終不獲其利，　　如弓彈有聲。
　戒定聞慧道，　　我已悉修習，
　得第一清淨，　　其淨無有上。」

時，魔波旬作是念：「沙門瞿曇已知我心。」內懷憂慼，即沒不現。