如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

爾時，世尊夜起經行，至後夜時，洗足入房，正身端坐，繫念在前。

時，魔波旬作是念：「今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中，夜起經行，後夜入房，正身端坐，繫念在前。我今當往，為作留難。」即化作大龍，遶佛身七匝，舉頭臨佛頂上，身如大船，頭如大帆，眼如銅鑪，舌如曳電，出息入息若雷雹聲。

爾時，世尊作是念：「惡魔波旬欲作嬈亂。」即說偈言：

「猶如空舍宅，　　牟尼心虛寂，
　於中而旋轉，　　佛身亦如是。
　無量凶惡龍，　　蚊虻蠅蚤等，
　普集食其身，　　不能動毛髮。
　破裂於虛空，　　傾覆於大地，
　一切眾生類，　　悉來作恐怖。
　刀矛槍利箭，　　悉來害佛身，
　如是諸暴害，　　不能傷一毛。」

時，魔波旬作是念：「沙門瞿曇已知我心。」內懷憂慼，即沒不現。