如是我聞：

一時佛遊摩竭提國，至箭毛夜叉宮，於夜止宿。時箭毛夜叉與諸夜叉餘處聚會，不在宮中。時箭毛同伴其名為炙，此炙夜叉見佛在於箭毛舍中，詣箭毛夜叉所，而語之言：「汝得大利，如來、至真、等正覺今在汝宮，於中止宿。」

箭毛夜叉言：「彼云何在我宮宿？」

時夜叉復語之言：「彼雖人類，實是如來、至真、等正覺。」

箭毛復言：「我今還宮，足自別知，為是如來、至真、等正覺？為非是耶？」箭毛夜叉聚會既訖，尋還己宮，以身欲觸佛，佛身轉遠，即問佛言：「沙門！今者為驚懼耶？」

佛言：「我不畏，汝觸極惡。」

箭毛復言：「沙門！我今問難，汝若解釋，甚善無量；若不答我，當破汝心，令熱沸血從面而出，又拔汝膊，擲置婆耆河岸。」

佛言：「我不見世間若天、魔、梵、沙門、婆羅門，有能令我心意顛倒，破我之心，面出沸血，能拔我膊，擲置于彼婆耆岸者。」

爾時，箭毛即說偈言：

「貪欲瞋恚，　　以何為本？　　樂及不樂，
怖畏毛竪，　　為是何耶？　　彼意覺者，
住在何處？　　孾孩小兒，　　云何生便，
知捉於乳？」

爾時，世尊以偈答曰：

「愛從以我生，　　如尼拘陀樹，
欲愛隨所著，　　亦如摩樓多，
纏縛尼拘樹。　　夜叉應當知，
若知其根本，　　必能捨棄離。
知彼根本者，　　能度生死海，
度於有駛流，　　更不受後有。」

時箭毛夜叉聞佛所說，心開意解，歡喜踊躍，即受三歸。